收購兩家酒企做強(qiáng)黃酒行業(yè)
6月12日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司控股股東精功集團(tuán)、第一期員工持股計(jì)劃及多家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購。公司股票6月15日起復(fù)牌。
根據(jù)預(yù)案，會(huì)稽山擬以13.86元/股，非公開發(fā)行1.3億股，募資不超過18.02億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于年產(chǎn)10萬千升黃酒后熟包裝物流自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目(6.53億元)、收購烏氈帽酒業(yè)有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目(4億元)、收購紹興縣唐宋酒業(yè)有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目(8160萬元)，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款(6.68億元)。
會(huì)稽山此次非公開發(fā)行股票對象包括公司控股股東靜功集團(tuán)、會(huì)稽山第一期員工持股計(jì)劃、上海大豐、上海達(dá)順、寧波信達(dá)風(fēng)盛、北京世欣鉦興、北京合聚天建、中匯同創(chuàng)、鉅洲資產(chǎn)管理及金鷹基金共計(jì)10名投資者。其中，靜功集團(tuán)擬認(rèn)購3200萬股，認(rèn)購金額為4.44億元，員工持股計(jì)劃將認(rèn)購300萬股，認(rèn)購金額為4158萬元。
該員工持股計(jì)劃的資金總額為4158萬元，全部用于認(rèn)購會(huì)稽山此次非公開發(fā)行的相應(yīng)股份。參加該員工持股計(jì)劃的總?cè)藬?shù)為145人，其中董事、監(jiān)事、高級管理人員合計(jì)7人，合計(jì)出資1510.74萬元，占員工持股計(jì)劃總規(guī)模的36.33%;其他員工出資2647.26萬元，占員工持股計(jì)劃總規(guī)模的 63.67%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2006年至2014年，我國的黃酒行業(yè)銷售收入由55.18億元增長至158.56 億元，累計(jì)增長約187.35%，年均復(fù)合增長率約為14.1%。會(huì)稽山表示，未來黃酒行業(yè)集中度提高將成為行業(yè)發(fā)展的主要趨勢之一。通過行業(yè)整合，龍頭企業(yè)有可能實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，并帶動(dòng)黃酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)。
會(huì)稽山此次擬募投的黃酒項(xiàng)目包括建設(shè)機(jī)械黃酒車間、傳統(tǒng)手工黃酒車間、半成品車間、制曲車間等，對黃酒的后熟、儲(chǔ)存、灌裝和物流等設(shè)施進(jìn)行投資建設(shè)，以完全釋放10萬千升優(yōu)質(zhì)紹興黃酒的產(chǎn)能。
此外，會(huì)稽山擬收購兩家酒企拓展銷售渠道，增加原酒儲(chǔ)量。收購?fù)瓿珊?，公司黃酒產(chǎn)能和銷量將繼續(xù)提升，在江浙滬及全國其他省市的銷售渠道得到進(jìn)一步拓展，從而實(shí)現(xiàn)公司主營業(yè)務(wù)在短期內(nèi)做大做強(qiáng)。
